Пособия по теории и практики конкуренции

Пособия по теории и практики конкуренции

доб. 206, 213, 144, 145

Сетевое издание «www.iprbookshop.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 7 декабря 2018 года. 16+

Установите баннер на ваш сайт:

Инструкция по установке кнопок электронно-библиотечной системы «IPRbooks»

Для установки одного из баннеров ЭБС «IPRbooks» на свой сайт, скопируйте код из соответствующего поля и поместите его в необходимом месте на вашем сайте.

Учебно-практическое пособие Содержание Предисловие Глава Что изучает теория конкуренции? Роль конкуренции в рыночной экономике

Глава 1. Что изучает теория конкуренции?

Роль конкуренции в рыночной экономике.

Фирма и ее место на рынке.

Рынок и рыночные ниши.

Определение рыночной конкуренции.

Глава 2. Конкурентоспособность и методы ее достижения.

Ценность товара для потребителя.

Цикл жизни фирмы.

Глава 3. Фирмы-львы, фирмы-слоны и фирмы-бегемоты: плюсы и минусы гигантизма.

База и границы эффективности крупного производства.

Стратегия обслуживания массового спроса.

Стратегия подавления конкурентов.

От «льва» к «бегемоту»: (эволюционный путь виолента).

Глава 4. «Хитрые лисы»: конкурентные преимущества узкой специализации.

Дифференциация продукта – эффективный способ борьбы за потребителя.

Стратегия по отношению к конкурентам и эволюционный путь фирмы-лисы (патиента).

Глава 5. «Первые ласточки» технических переворотов.

Радикальные инновации – путь к свободным от конкурентов рынкам.

Проблема финансирования и эволюция фирмы-ласточки (эксплерента).

Глава 6. «Серые мыши»: гибкость как источник конкурентоспособности.

Локальные потребности и их роль на рынке.

Стратегия борьбы с конкурентами и разновидности фирм-мышей (коммутантов).

Глава 7. Экономика как сообщество конкурирующих компаний.

Конкуренция и устройство современного рынка.

Конкуренция и научно-технический прогресс.

Фирмы и конкурентоспособность наций.

Глава 8. Конкуренция в России.

Сообщество компаний переходного периода .

Юданов Андрей Юрьевич (родился в 1952 г.) – доктор экономических наук, про­фессор Финансовой акаде­мии при Правительстве РФ, член Европейской ассоциа­ции историков бизнеса, за­меститель председателя специализированного сове­та Финансовой академии по проблемам экономической теории, маркетинга и ме­неджмента.

А. Ю. Юданов опубликовал более 50 работ, среди них мо­нографии: «Теории открытой экономики: доктрины и действительность» (1983); «Антикризисная стратегия ТНК» (1988); «Фир­ма и рынок» (1990); «Секреты финансовой устойчивости между­народных монополий» (1991). Книга «Большой бизнес и эконо­мический цикл» (1989) переведена на английский и испанский языки. Под редакцией А. Ю. Юданова издательством «Про­гресс» выпущена серия книг о деятельности ведущих фирм ми­ра: «Сони», «Сименс», «БАСФ», «Хоффрош», «Макдональдс».

А. Ю Юданов – автор множества статей в ведущих эко­номических журналах («МЭиМО», «США: экономика, политика идеология» и др.) и газетах страны («Коммерсант-дейли»).

Работы А. Ю. Юданова выполненные в рамках междуна­родных исследовательских проектов по истории бизнеса, в 1996 г выйдут в «Кембридж юнивесити пресс» (Англия, США) и «Франкфуртер алльгемайне» (ФРГ).

Книга является первым в России систематическим изложением курса теории и практики конкуренции – пред­мета, включенного в программы ведущих экономических ВУЗов и бизнес школ мира. В книге излагается сущность конкуренции, методы достижения высокой конкуренто­способности, основные стратегий и роль конкуренции в функционировании рыночной экономики.

Книга предназначена для студентов и преподавате­лей экономических ВУЗов, коммерческих структур и предпринимателей. Рекомендуется менеджерам произ­водственного сектора и всем, кто ежедневно на практике сталкивается с проблемами конкурентной борьбы.

Огромное значение, которое имеет конкуренция для самых глубоких основ функционирования рыночной экономи­ки столь очевидно, что его не имеет смысла доказывать. Меж­ду тем на русском языке до сих пор нет ни одного учебника или учебного пособия по теории конкуренции. Более того, по­ложение даже еще серьезней. В основу экономического образования в после-реформенной России положен стандартный западный курс экономики, предлагаемый ныне в виде двух десятков сравнительно похожих переводных и оте­чественных учебников. При всех своих неоспоримых достоин­ствах эти учебники имеют важный недостаток: они излагают только так называемую чистую, т.е. крайне абстрактную теорию конкуренции.

На наш взгляд, такой подход невольно ставит под вопрос доверие к обновляемому экономическому образованию. Каждый преподаватель, который читал студен­там или школьникам теорию экономики, (и многие учащиеся, которые слушали) знает ахиллесову пяту курса – страшную оторванность от наблюдаемых реальностей жизни. Второй раз подряд – после десятилетий догматического изучения марксизма – столь абстрактного подхода экономическое обра­зование не выдержит.

Между тем на Западе определенная ограниченность чистой теории конкуренции общеизвестна. Еще в 50 — 60-ые годы на нее указали крупнейшие современные экономисты Ф. фон Хайек и Э. Пенроуз. Первый из них, в частности, проде­монстрировал, что теория совершенной конкуренции (т.е. са­мая сердцевина курса экономики) фактически базируется на предположении, будто конкуренции. вообще не существует. Вторая аргументировано доказала, что «фирма» из учебников – это что угодно, но только не реальная фирма из плоти и крови, действующая на настоящем рынке.

Ныне, несколько десятилетий спустя после сенсацион­ного «бунта» ученых многое устоялось и заняло свое место, как в науке, так и в учебном процессе. Чистая теория сохранила свои позиции в качестве очень важного инструмента экономического анализа, используемого при решении широкого круга задач (определение фирмой оптимального объема произ­водства, уровня цен и др.). Вместе с тем чистая теория более не претендует на универсальность.

Параллельно с учебниками экономике появились книги более приближенные к реальным рыночным ситуациям. В США, в частности, соответствующая учебная дисциплина по­лучила название теории конкурентных преимуществ и включе­на в программу многих институтов и университетов, включая самый престижный экономический ВУЗ мира – Гарвардскую школу бизнеса.

Учебные пособия, описывающие конкуренцию на ре­альном рынке, стали настольной книгой многих читателей:

предпринимателей, стремящихся сделать свои фирмы максимально конкурентоспособными;

служащих разных рангов, надеющихся научиться при­нимать верные решения и благодаря этому продви­нуться по служебной лестнице в своей фирме;

политиков и государственных деятелей, осознавших, что успех национальной экономики немыслим без формирования в стране конкурентоспособного сооб­щества компаний;

и, может быть, более всего студентов и преподавате­лей гуманитарных дисциплин (в первую очередь эко­номистов), понимающих, что без этих знаний нельзя свободно ориентироваться в пронизанной конкурент­ными отношениями рыночной экономике.

Именно такое, ориентированное на реальный рынок учебное пособие по экономике лежит сейчас перед чита­телями. Поскольку в России этот жанр педагогической литера­туры недостаточно известен, мы считаем предуведомить о некоторых особенностях пособия:

Большое место в пособии занимают фактические ма­териалы из опыта конкурентной борьбы российских и ино­странных предприятий. К ним следует подходить с максимальным вниманием: не как к простым иллюстрациям или примерам, но, напротив, как к важной содержательной части курса. Дело в том, что в реальных действиях фирм на рынке избранные ими конкурентные стратегии выступают часто бо­лее отчетливо и многопланово, чем в теоретических рассуждениях. Это своего рода экономические прецеденты, которые следует изучать столь же тщательно, как, скажем, у юристов принято изучать прецеденты правовые, а у шахматистов раз­бирать сыгранные партии.

Несмотря на предельную конкретность изучаемого в курсе предмета (конкуренция в ее реальных рыночных прояв­лениях) пособие носит не узкоспециальный, а общеэкономический характер. Оно, в частности, не может быть отне­сено только к микроэкономике или только к макроэкономике, но охватывает многие проблемы обеих дисциплин. В центре внимания постоянно находится фирма как главный хозяйст­вующий субъект рыночной экономики. И именно через фирму, через мотивы ее поведения, стратегию конкурентной борьбы и т.д. описываются хозяйственные процессы, идущие в общенациональных масштабах. С известной степенью условности можно сказать, что теория рыночной конкуренции – это макроэкономика, увиденная сквозь призму микроэконо­мики. Мы возвращаемся к забытой российской традиции (кстати, в других странах по прежнему живой) рассмотрения глобальных проблем не в сухо-абстрактной форме, а в их преломлении к конкретной действительности. Не проводя, ра­зумеется, никаких аналогий, напомним, что в XIX в. классиче­ский курс российской истории был написан Н.И.Костомаровым в форме цикла жизнеописаний выдающихся ее деятелей.

Настоящее пособие является авторским в полном смысле слова. Специфика российской действительности столь велика, что даже прекрасный гарвардский учебник Майкла Портера или учебник Иннсбрукского университета Ханса Хинтерхубера (кстати, тоже непохожие один на другой) могли быть использованы лишь частично. Кроме того знание российского опыта заставляло задуматься над некоторыми общетеоретическими соображениями, справедливыми для всех стран, и по новому сформулировать их. Разумеется, в этих условиях всю ответственность за возможные погреш­ности несет только автор.

Что изучает теория конкуренции?

Принцип «невидимой руки» – сформулированный А.Смитом экономический закон. Согласно ему, рыночная экономика устроена так, что хотя предприниматели заботятся только о своих личных интересах, сила обстоятельств вынуждает их действовать в интересах общественных.

Фирма – организация, концентрирующая и использующая ре­сурсы для производства товаров и/или услуг с целью получе­ния прибыли.

Рынок – общественный институт, сводящий вместе продавца и покупателя для совершения ими сделки купли-продажи оп­ределенного товара и/или услуги.

Сегментация рынка – распадение единого рынка определен­ного товара на ряд сравнительно независимых рынков разно­видностей этого товара, отличающихся по цене и/или каче­ству, а также по ориентации на разные слои потребителей.

Фундаментальная рыночная ниша – совокупность сегментов рынка, для которых подходят товары и/или услуги, произво­димые данной фирмой.

Реализованная ниша – часть фундаментальной рыночной ни­ши, которую фирме удалось удержать в борьбе с конкури­рующими предприятиями.

Конкурирующие фирмы – фирмы, имеющие полностью или частично совпадающую фундаментальную нишу.

Рыночная конкуренция – борьба фирмы за ограниченный объ­ем платежеспособного спроса потребителей, ведущаяся фир­мами на доступных им сегментах рынка.

Среди массы новых явлений, с которыми жители нашей страны столкнулись после начала реформы, феномен конкур­енции привлекает к себе относительно скромное внимание. О конкуренции в повседневной жизни напоминает, пожалуй, лишь агрессивная реклама компаний, наперебой расхвали­вающих свои товары и выгодные цены. Не удивительно, что инфляция, безработица, банковские и валютные кризисы или даже заведомо более мелкие явления вроде банкротств от­дельных компаний затмевают в обыденном сознании проб­лемы конкуренции.

Напротив, профессиональные экономисты, отдавая должное грозным кризисным и инфляционным процессам, единодушно признают особое фундаментальное или системообразующее значение конкуренции для функционирования рыночной экономики. На чем же основываются их убеждения?

Конкуренция: теория и практика. Учебно-практическое пособие

Юданов Андрей Юрьевич (родился в 1952 г.) – доктор экономических наук, про­фессор Финансовой акаде­мии при Правительстве РФ, член Европейской ассоциа­ции историков бизнеса, за­меститель председателя специализированного сове­та Финансовой академии по проблемам экономической теории, маркетинга и ме­неджмента.
Под редакцией А. Ю. Юданова издательством «Про­гресс» выпущена серия книг о деятельности ведущих фирм ми­ра: «Сони», «Сименс», «БАСФ», «Хоффрош», «Макдональдс».
А. Ю Юданов – автор множества статей в ведущих эко­номических журналах («МЭиМО», «США: экономика, политика идеология» и др.) и газетах страны («Коммерсант-дейли»).
Работы А. Ю. Юданова выполненные в рамках междуна­родных исследовательских проектов по истории бизнеса, в 1996 г выйдут в «Кембридж юнивесити пресс» (Англия, США) и «Франкфуртер алльгемайне» (ФРГ).

Книга является первым в России систематическим изложением курса теории и практики конкуренции – пред­мета, включенного в программы ведущих экономических ВУЗов и бизнес школ мира. В книге излагается сущность конкуренции, методы достижения высокой конкуренто­способности, основные стратегий и роль конкуренции в функционировании рыночной экономики.
Книга предназначена для студентов и преподавате­лей экономических ВУЗов, коммерческих структур и предпринимателей. Рекомендуется менеджерам произ­водственного сектора и всем, кто ежедневно на практике сталкивается с проблемами конкурентной борьбы.

Смотрите так же:  Единая упрощенная налоговая декларация бланк 2019

Содержание
Предисловие
Глава 1. Что изучает теория конкуренции?
1.1. Роль конкуренции в рыночной экономике.
1.2. Фирма и ее место на рынке.
1.3. Рынок и рыночные ниши.
1.4. Определение рыночной конкуренции.
Глава 2. Конкурентоспособность и методы ее достижения.
2.1. Ценность товара для потребителя.
2.2. Принцип компенсации.
2.3. Поле стратегий.
2.4. Цикл жизни фирмы.
Глава 3. Фирмы-львы, фирмы-слоны и фирмы-бегемоты: плюсы и минусы гигантизма.
3.1. База и границы эффективности крупного производства.
3.2. Стратегия обслуживания массового спроса.
3.3. Стратегия подавления конкурентов.
3.4. От «льва» к «бегемоту»: (эволюционный путь виолента).
Глава 4. «Хитрые лисы»: конкурентные преимущества узкой специализации.
4.1. Дифференциация продукта – эффективный способ борьбы за потребителя.
4.2. Стратегия по отношению к конкурентам и эволюционный путь фирмы-лисы (патиента).
Глава 5. «Первые ласточки» технических переворотов.
5.1. Радикальные инновации – путь к свободным от конкурентов рынкам.
5.2. Проблема финансирования и эволюция фирмы-ласточки (эксплерента).
Глава 6. «Серые мыши»: гибкость как источник конкурентоспособности.
6.1. Локальные потребности и их роль на рынке.
6.2. Стратегия борьбы с конкурентами и разновидности фирм-мышей (коммутантов).
Глава 7. Экономика как сообщество конкурирующих компаний.
7.1. Конкуренция и устройство современного рынка.
7.2. Конкуренция и научно-технический прогресс.
7.3. Фирмы и конкурентоспособность наций.
Глава 8. Конкуренция в России.
8.1. Советское наследие
8.2. Сообщест

Конкуренция: теория и практика (стр. 1 )

Конкуренция: теория и практика

Глава 1. Что изучает теория конкуренции?

1.1. Роль конкуренции в рыночной экономике.

1.2. Фирма и ее место на рынке.

1.3. Рынок и рыночные ниши.

1.4. Определение рыночной конкуренции.

Глава 2. Конкурентоспособность и методы ее достижения.

2.1. Ценность товара для потребителя.

2.2. Принцип компенсации.

2.3. Поле стратегий.

2.4. Цикл жизни фирмы.

Глава 3. Фирмы-львы, фирмы-слоны и фирмы-бегемоты: плюсы и минусы гигантизма.

3.1. База и границы эффективности крупного производства.

3.2. Стратегия обслуживания массового спроса.

3.3. Стратегия подавления конкурентов.

3.4. От «льва» к «бегемоту»: (эволюционный путь виолента).

Глава 4. «Хитрые лисы»: конкурентные преимущества узкой специализации.

4.1. Дифференциация продукта – эффективный способ борьбы за потребителя.

4.2. Стратегия по отношению к конкурентам и эволюционный путь фирмы-лисы (патиента).

Глава 5. «Первые ласточки» технических переворотов.

5.1. Радикальные инновации – путь к свободным от конкурентов рынкам.

5.2. Проблема финансирования и эволюция фирмы-ласточки (эксплерента).

Глава 6. «Серые мыши»: гибкость как источник конкурентоспособности.

6.1. Локальные потребности и их роль на рынке.

6.2. Стратегия борьбы с конкурентами и разновидности фирм-мышей (коммутантов).

Глава 7. Экономика как сообщество конкурирующих компаний.

7.1. Конкуренция и устройство современного рынка.

7.2. Конкуренция и научно-технический прогресс.

7.3. Фирмы и конкурентоспособность наций.

Глава 8. Конкуренция в России.

8.1. Советское наследие

8.2. Сообщество компаний переходного периода.

(родился в 1952 г.) – доктор экономических наук, про­фессор Финансовой акаде­мии при Правительстве РФ, член Европейской ассоциа­ции историков бизнеса, за­меститель председателя специализированного сове­та Финансовой академии по проблемам экономической теории, маркетинга и ме­неджмента.

опубликовал более 50 работ, среди них мо­нографии: «Теории открытой экономики: доктрины и действительность» (1983); «Антикризисная стратегия ТНК» (1988); «Фир­ма и рынок» (1990); «Секреты финансовой устойчивости между­народных монополий» (1991). Книга «Большой бизнес и эконо­мический цикл» (1989) переведена на английский и испанский языки. Под редакцией издательством «Про­гресс» выпущена серия книг о деятельности ведущих фирм ми­ра: «Сони», «Сименс», «БАСФ», «Хоффрош», «Макдональдс».

А. Ю Юданов – автор множества статей в ведущих эко­номических журналах («МЭиМО», «США: экономика, политика идеология» и др.) и газетах страны («Коммерсант-дейли»).

Работы выполненные в рамках междуна­родных исследовательских проектов по истории бизнеса, в 1996 г выйдут в «Кембридж юнивесити пресс» (Англия, США) и «Франкфуртер алльгемайне» (ФРГ).

Книга является первым в России систематическим изложением курса теории и практики конкуренции – пред­мета, включенного в программы ведущих экономических ВУЗов и бизнес школ мира. В книге излагается сущность конкуренции, методы достижения высокой конкуренто­способности, основные стратегий и роль конкуренции в функционировании рыночной экономики.

Книга предназначена для студентов и преподавате­лей экономических ВУЗов, коммерческих структур и предпринимателей. Рекомендуется менеджерам произ­водственного сектора и всем, кто ежедневно на практике сталкивается с проблемами конкурентной борьбы.

Огромное значение, которое имеет конкуренция для самых глубоких основ функционирования рыночной экономи­ки столь очевидно, что его не имеет смысла доказывать. Меж­ду тем на русском языке до сих пор нет ни одного учебника или учебного пособия по теории конкуренции. Более того, по­ложение даже еще серьезней. В основу экономического образования в после-реформенной России положен стандартный западный курс экономики, предлагаемый ныне в виде двух десятков сравнительно похожих переводных и оте­чественных учебников. При всех своих неоспоримых достоин­ствах эти учебники имеют важный недостаток: они излагают только так называемую чистую, т. е. крайне абстрактную теорию конкуренции.

На наш взгляд, такой подход невольно ставит под вопрос доверие к обновляемому экономическому образованию. Каждый преподаватель, который читал студен­там или школьникам теорию экономики, (и многие учащиеся, которые слушали) знает ахиллесову пяту курса – страшную оторванность от наблюдаемых реальностей жизни. Второй раз подряд – после десятилетий догматического изучения марксизма – столь абстрактного подхода экономическое обра­зование не выдержит.

Между тем на Западе определенная ограниченность чистой теории конкуренции общеизвестна. Еще вые годы на нее указали крупнейшие современные экономисты Ф. фон Хайек и Э. Пенроуз. Первый из них, в частности, проде­монстрировал, что теория совершенной конкуренции (т. е. са­мая сердцевина курса экономики) фактически базируется на предположении, будто конкуренции. вообще не существует. Вторая аргументировано доказала, что «фирма» из учебников – это что угодно, но только не реальная фирма из плоти и крови, действующая на настоящем рынке.

Ныне, несколько десятилетий спустя после сенсацион­ного «бунта» ученых многое устоялось и заняло свое место, как в науке, так и в учебном процессе. Чистая теория сохранила свои позиции в качестве очень важного инструмента экономического анализа, используемого при решении широкого круга задач (определение фирмой оптимального объема произ­водства, уровня цен и др.). Вместе с тем чистая теория более не претендует на универсальность.

Параллельно с учебниками экономике появились книги более приближенные к реальным рыночным ситуациям. В США, в частности, соответствующая учебная дисциплина по­лучила название теории конкурентных преимуществ и включе­на в программу многих институтов и университетов, включая самый престижный экономический ВУЗ мира – Гарвардскую школу бизнеса.

Учебные пособия, описывающие конкуренцию на ре­альном рынке, стали настольной книгой многих читателей:

Ø предпринимателей, стремящихся сделать свои фирмы максимально конкурентоспособными;

Ø служащих разных рангов, надеющихся научиться при­нимать верные решения и благодаря этому продви­нуться по служебной лестнице в своей фирме;

Ø политиков и государственных деятелей, осознавших, что успех национальной экономики немыслим без формирования в стране конкурентоспособного сооб­щества компаний;

Ø и, может быть, более всего студентов и преподавате­лей гуманитарных дисциплин (в первую очередь эко­номистов), понимающих, что без этих знаний нельзя свободно ориентироваться в пронизанной конкурент­ными отношениями рыночной экономике.

Именно такое, ориентированное на реальный рынок учебное пособие по экономике лежит сейчас перед чита­телями. Поскольку в России этот жанр педагогической литера­туры недостаточно известен, мы считаем предуведомить о некоторых особенностях пособия:

1. Большое место в пособии занимают фактические ма­териалы из опыта конкурентной борьбы российских и ино­странных предприятий. К ним следует подходить с максимальным вниманием: не как к простым иллюстрациям или примерам, но, напротив, как к важной содержательной части курса. Дело в том, что в реальных действиях фирм на рынке избранные ими конкурентные стратегии выступают часто бо­лее отчетливо и многопланово, чем в теоретических рассуждениях. Это своего рода экономические прецеденты, которые следует изучать столь же тщательно, как, скажем, у юристов принято изучать прецеденты правовые, а у шахматистов раз­бирать сыгранные партии.

2. Несмотря на предельную конкретность изучаемого в курсе предмета (конкуренция в ее реальных рыночных прояв­лениях) пособие носит не узкоспециальный, а общеэкономический характер. Оно, в частности, не может быть отне­сено только к микроэкономике или только к макроэкономике, но охватывает многие проблемы обеих дисциплин. В центре внимания постоянно находится фирма как главный хозяйст­вующий субъект рыночной экономики. И именно через фирму, через мотивы ее поведения, стратегию конкурентной борьбы и т. д. описываются хозяйственные процессы, идущие в общенациональных масштабах. С известной степенью условности можно сказать, что теория рыночной конкуренции – это макроэкономика, увиденная сквозь призму микроэконо­мики. Мы возвращаемся к забытой российской традиции (кстати, в других странах по прежнему живой) рассмотрения глобальных проблем не в сухо-абстрактной форме, а в их преломлении к конкретной действительности. Не проводя, ра­зумеется, никаких аналогий, напомним, что в XIX в. классиче­ский курс российской истории был написан в форме цикла жизнеописаний выдающихся ее деятелей.

3. Настоящее пособие является авторским в полном смысле слова. Специфика российской действительности столь велика, что даже прекрасный гарвардский учебник Майкла Портера или учебник Иннсбрукского университета Ханса Хинтерхубера (кстати, тоже непохожие один на другой) могли быть использованы лишь частично. Кроме того знание российского опыта заставляло задуматься над некоторыми общетеоретическими соображениями, справедливыми для всех стран, и по новому сформулировать их. Разумеется, в этих условиях всю ответственность за возможные погреш­ности несет только автор.

Что изучает теория конкуренции?

Принцип «невидимой руки» – сформулированный А. Смитом экономический закон. Согласно ему, рыночная экономика устроена так, что хотя предприниматели заботятся только о своих личных интересах, сила обстоятельств вынуждает их действовать в интересах общественных.

Фирма – организация, концентрирующая и использующая ре­сурсы для производства товаров и/или услуг с целью получе­ния прибыли.

Рынок – общественный институт, сводящий вместе продавца и покупателя для совершения ими сделки купли-продажи оп­ределенного товара и/или услуги.

Сегментация рынка – распадение единого рынка определен­ного товара на ряд сравнительно независимых рынков разно­видностей этого товара, отличающихся по цене и/или каче­ству, а также по ориентации на разные слои потребителей.

Фундаментальная рыночная ниша – совокупность сегментов рынка, для которых подходят товары и/или услуги, произво­димые данной фирмой.

Реализованная ниша – часть фундаментальной рыночной ни­ши, которую фирме удалось удержать в борьбе с конкури­рующими предприятиями.

Конкурирующие фирмы – фирмы, имеющие полностью или частично совпадающую фундаментальную нишу.

Рыночная конкуренция – борьба фирмы за ограниченный объ­ем платежеспособного спроса потребителей, ведущаяся фир­мами на доступных им сегментах рынка.

Среди массы новых явлений, с которыми жители нашей страны столкнулись после начала реформы, феномен конкур­енции привлекает к себе относительно скромное внимание. О конкуренции в повседневной жизни напоминает, пожалуй, лишь агрессивная реклама компаний, наперебой расхвали­вающих свои товары и выгодные цены. Не удивительно, что инфляция, безработица, банковские и валютные кризисы или даже заведомо более мелкие явления вроде банкротств от­дельных компаний затмевают в обыденном сознании проб­лемы конкуренции.

Смотрите так же:  Алименты в твердой сумме от прожиточного минимума

Напротив, профессиональные экономисты, отдавая должное грозным кризисным и инфляционным процессам, единодушно признают особое фундаментальное или системообразующее значение конкуренции для функционирования рыночной экономики. На чем же основываются их убеждения?

1.1. Роль конкуренции в рыночной экономике

Индивидуалистические черты капитализма

Капиталистическая экономика по своей сущности глубоко индивидуалистична. Основы этого общественного устройства предоставляют индивидууму свободу, почти граничащую с произволом.

Так, господство частной собственности означает, что большей частью национального богатства владеют, пользуются и распоряжаются частные лица, а не общество в целом. При этом если не нарушен закон, никто не вправе запретить владельцу распорядиться своей собственностью даже в ущерб общим интересам. Так, распространенная проблема при строительстве транспортных магистралей на Западе, а в будущем, видимо, и в России свя­зана с правом частной собственности на землю. Достаточно владельцу отказаться продать свой участок и газопровод или железная дорога вынуждены будут сделать огромный крюк в обход его земель.

Свобода предпринимательства дает индивидууму пра­во приобретать ресурсы и организовывать производства по своему усмотрению. Предприниматель сам решает что именно, в каких количествах и с помощью каких технологий будет производиться. И его ошибочные решения столь же неукосни­тельно исполняются, как и решения верные.

Обладает суверенитетом и потребитель. Его поведе­ние не ограничено какими-либо «нормами потребления». Кар­точки или талоны на приобретение товаров в странах с ры­ночной экономикой почти неизвестны. Они вводились здесь только в периоды больших войн. В обычное же время все определяется исключительно желаниями и платежеспособно­стью самого потребителя.

Общей нормой поведения, а не случайным отклонени­ем от правила в рыночной экономике является приоритет лич­ного интереса. Каждая экономическая единица делает только то, что ей выгодно и, следовательно, любые процессы в хо­зяйстве начинают происходить только тогда, когда они соот­ветствуют интересам достаточно могущественных групп лю­дей. Напротив, даже осознанные общественные потребности, если их удовлетворение не выгодно никому конкретно, не имеют прямого механизма реализации и могут длительное время игнорироваться.

Наконец, ограниченная роль государства означает, что общество в целом признает широкие экономические свободы личности, считает их оправданными и не стремится подчинить их своему контролю. Конечно, государство и в условиях рынка вмешивается в экономику, причем во многих случаях это вмешательство имеет значительные масштабы. Однако, ни в одной рыночной экономике важнейшие параметры функ­ционирования экономики – объем производства, его структура, уровень цен и т. п. – не устанавливаются государством сверху.

Индивидуализм капиталистической экономики лежит в основе одновременно и сильных, и слабых ее сторон.

Именно на почве индивидуализма развивается инициа­тива и предприимчивость частных лиц, закладывается база гибкости экономики и энергичного научно-технического прогр­есса.

Действительно, в каждой стране не узкая группа чинов­ников и экспертов, а сотни тысяч предпринимателей непрер­ывно пристально изучают рынок, выискивая, какое именно усовершенствование существующих товаров и услуг может привлечь покупателей. Или какая новинка вызовет у них одобрение. Частная собственность и свобода предпринима­тельства обеспечивают руководителям предприятий право на риск. Более того, если найдены источники финансирования, а бизнес не является противозаконным, то возможность на практике проверить свои идеи открывается практически перед любым человеком. А коммерческий успех, выпадающий на до­лю удачливых новаторов, обеспечивает сильнейшую мотива­цию такого рода деятельности.

Глава японской фирмы «Сони» не соглашается с экспертами.

Акио Морита, один из основателей всемирно извест­ной японской корпорации «Сони» в своих воспоминаниях рассказывает о нескольких случаях, когда он принимал решения наперекор мнению окружающих. В самом нача­ле деятельности «Сони» он, например, настоял на выпус­ке первого в мире транзисторного радиоприемника. В то время все ведущие радиофирмы увлекались изготовлени­ем все более мощных стационарных приемников, обеспечивавших благодаря большим и тяжелым динамикам вы­сокое качество звука. Идея переносного приемника с ма­леньким (а значит сравнительно плохим) динамиком шла вразрез с общей тенденцией. В перспективы транзистор­ных приемников не верила даже американская фирма-первооткрывательница транзисторов – «Уэстерн электрик», именно поэтому относительно дешево продавшая «Сони» лицензию на производство транзисторов.

А. Морита не посчитался с авторитетами. и победил. Транзисторный приемник сразу вывел «Сони» в число ведущих фирм. А мировой рынок обогатился одной из са­мых популярных разновидностей радиоприборов.

Вопросы для ситуационного анализа:

1. Кто дал право главе второстепенной (в рассматриваемое время) компании «Сони» не считаться с ведущими авторитетами в области радиотехники? Оправданно ли принятие решений на столь низком уровне?

2. Кто пострадал бы, если бы в описанной ситуации правы оказались эксперты, а не А. Морита?

3. Обсудите плюсы и минусы децентрализованной системы принятия решений в рыночной экономике.

Конкуренция как дополнение и противовес индивидуализму.

Вместе с тем индивидуа­лизм как принцип организации эко­номики сопряжен для хозяйства и с существенными недостатками. Не сдерживаемые ничем корыстные интересы частных лиц способны подорвать нормальный ход функционирования экономики, а значит в конечном счете и базу собственного существования.

Так, в принципе приоритет частного интереса способен толкнуть землевладельцев к установлению немыслимых ста­вок арендной платы, предпринимателей – к выпуску некачественной продукции, торговцев – к обману покупателей и т. д. В реальной рыночной экономике, однако, такие эксцессы если и происходят, то сравнительно редко. Основным же препятствием на пути неблагоприятного развития событий служит кон­куренция.

Важнейшей предпосылкой ее существования является расщепление экономической власти. Продавец (и покупатель) на рынке лишь в порядке исключения может занимать позицию полного монополиста. В большинстве же случаев анало­гичную продукцию предлагает (соответственно, покупает) множество фирм или частных лиц. Возникает возможность выбора, что в свою очередь ограничивает потенциальные эко­номические злоупотребления. Так, жульническое торговое предприятие постепенно растеряет своих клиентов, некачест­венной продукции потребители предпочтут изделия добросо­вестного производителя.

Более того, хозяйствующие субъекты в рыночной эконо­мике не могут даже ограничиться одними «пассивными добро­детелями», т. е. не обманывать клиента, не вынуждать его переплачивать за товар, не навязывать невыгодных условий. Все это необходимо, но недостаточно. Даже из двух хороших продуктов потребитель стремится выбрать лучший. Поэтому фирмы вынуждены постоянно активно искать пути совершен­ствования своей продукции, стремясь обогнать всех прочих в удовлетворении запросов клиентов.

Таким образом, конкуренция является дополнением и противовесом индивидуализму капиталистической экономики. Если личные интересы дают сильнейшую мотивацию участникам хозяйственных процессов (все, что они делают, делается исключительно для себя, к собственной выгоде), то конкурен­ция направляет их деятельность в благоприятное для всего общества русло. Ведь в ней побеждает тот, что лучше удов­летворяет интересы потребителей.

Финансовые пирамиды в России подрывают свой бизнес.

Лето и осень 1994 г. на молодом фондовом рынке России прошли под знаком серии крахов акционерных обществ, организованных по принципу финансовой пира­миды. Самое знаменитое из них – АО «МММ». В декабре 1993 г. оно начало активную рекламу своих акций, прибегнув к невиданному до этого в стране приему: объявле­нию цен их продажи и скупки на будущее. Каждая сле­дующая котировка была выше предыдущей, причем курс рос стремительно. В декабре он составлял около 2 тыс. рублей, а к концу июля достиг 121 тыс., что даже в твер­дых ценах означало рост в несколько десятков раз.

Финансировать это повышение курса, как ни странно, было не трудно. Миллионы людей, привлечен­ные «гарантированной» возможностью обогатиться, несли в АО «МММ» свои деньги. Этих средств вполне хватало, чтобы выкупать акции у тех немногих акционеров, которые хотели их сдать. Возникла финансовая пирамида: рост курса акций базировался не на реальных прибылях АО, а на привлечении все новых и новых вкладчиков, так сказать, на расширении основания пирамиды. Деньги новичков шли на «подкормку» вершины пирамиды, а именно на выкуп акций по завышенному курсу у старых акционеров и, разумеется, на обогащение руководства компании.

В августе, однако, произошла развязка. После нача­ла финансовой проверки акции АО «МММ» сначала упа­ли в цене более, чем в сто раз, а затем АО вообще отка­залось выкупать их. Поднявшаяся вслед за этим волна недоверия к спекулятивным ценным бумагам заставила прекратить операции многие другие компании, обещав­шие высокие проценты или быстрый рост курса своих ак­ций: АО «Телемаркет», «Росзолото», банк «Чара» и др. Более никто не хотел вкладывать в них деньги, но мил­лионы прежних акционеров уже безвозвратно потеряли свои средства.

Самое интересное в этой истории то, что с юридиче­ской точки зрения деятельность АО «МММ» не была мо­шенничеством: по закону акционерные общества вообще не обязаны выкупать свои акции. Таким образом, конец финансовым пирамидам принесло не достаточно беспо­мощно действовавшее государство, а сама рыночная эко­номика.

Вопросы для ситуационного анализа:

1. Как проявился индивидуализм рыночной экономики в действиях а) учредитилей и б) акционеров АО «МММ»? Был ли он в данном случае полезен для экономики России?

2. Способна ли конкуренция устранить возможность появления финансовых пирамид? Объясните механизм вымирания подобных компаний под воздействием конкуренции.

Принцип «невидимой руки» А. Смита.

Ключевая роль конкуренции для функционирования рыночной экономики была обобщена еще в XVIII в. Адамом Смитом в его знаменитом принципе «не­видимой руки». А. Смит обратил внимание на разницу между субъективными устрем­лениями бизнесменов и объективными результатами их деятельности. А именно, каждый капиталист стремится только к собственной выгоде. Но обстоятельства всякий раз поворачиваются так, что прес­ледуя собственный интерес, он одновременно реализует и интересы всего общества. Причем часто делает это более эффективно и добросовестно, чем если бы специально ста­вил перед собой только альтруистические цели.

Словно невидимая рука правит миром. Дергая за ни­точки марионеток-предпринимателей, она заставляет их дей­ствовать в соответствии с неким «идеальным» планом разви­тия экономики. При этом «ниточками», т. е. конкретным меха­низмом, который вынуждает предпринимателей следовать указаниям «невидимой руки» служит как раз конкуренция.

Действительно, любые диспропорции в экономике оборачиваются либо излишками, либо дефицитами. Конкурен­ция безжалостно выбраковывает фирмы, занятые производ­ством излишней, т. е. ненужной рынку продукции. Соответственно сокращается и объем выпуска отвергаемых рынком то­варов и услуг. Напротив, компании, выпускающие дефицит­ную продукцию, оказываются как бы «вне конкуренции»: в ус­ловиях острой нехватки нарасхват идет любая продукция. Перед производителями последней открываются возможно­сти быстрого наращивания продаж, а значит, и устранения терзающего экономику дефицита.

Отметим, что конкуренция является очень тонким (се­лективным) и гибким механизмом. Первое проявляется в том, что от сокращения спроса на товар или услугу фирмы стра­дают не в равной мере. Наибольшие трудности испытывают неэффективные предприятия, производители некачественной продукции и т. п. Напротив, самые сильные фирмы могут даже в трудное время процветать, поскольку к ним отходят сегмен­ты рынка, ранее контролировавшиеся разорившимися конкур­ентами.

Гибкость механизма конкуренции проявляется в его мгновенной реакции на любые изменения обстановки. В тот же самый момент, как произошли перемены, в лучшем положении оказываются те фирмы, которые лучше к ним приспо­соблены. Разумеется, адаптация неизбежно занимает какое-то время. Важно, однако, что стимулы для нее конкуренция создает сразу же. Так, после нефтяного шока 1973 г. разви­тым капиталистическим странам понадобилось долгих 12 лет, чтобы снизить энергоемкость производства на 1/5. Но уже в первый месяц после его начала статистика зафиксировала в США рост продаж экономичных японских автомобилей и паде­ние доли прожорливых американских машин. До изменения производственной программы американских фирм было еще далеко, но направление и стимулы для нее возникли сразу же.

Смотрите так же:  Штраф за отсутствие лицензии на медицинскую деятельность

Таким образом, в соответствии с принципом «невиди­мой руки» конкуренция выступает важнейшим механизмом обеспечения эффективности, пропорциональности и дина­мичности рыночной экономики.

1.2. Фирма и ее место на рынке.

Главным действующим лицом конкурентных отношений на рынке выступает фирма. История коммерческих (т. е. дей­ствующих ради получения прибыли) предприятий уходит корнями в традиционное общество.

Обзор истории фирмы

Те или иные их формы зафиксированы практически во всех великих цивилизациях древности. Наиболее распространены были купеческие и (в нескольких меньшей степени) ремесленные предприятия. Некоторые из них достигали значительных размеров и имели сравнительно сложную организационную структуру. Так, в крупнейших мастерских античности – эргастериях – под кон­тролем многоуровневой иерархии надсмотрщиков работало до 300 рабов, а продукция предприятия реализовалась в раз­ных городах через некоторое подобие постоянной сбытовой сети.

От современных фирм коммерческие предприятия до­капиталистической эпохи, как правило, отличало:

1. Использование подневольного труда;

2. Традиционный характер деятельности (десятилетия­ми не изменяющиеся технологии, одна и та же продукция, раз и навсегда принятая структура);

3. Второстепенная роль в экономике по сравнению с господствовавшим в то время нетоварным, самообеспечивав­шимся (или натуральным) типом ведения хозяйства.

Сам термин «фирма» впервые стал использоваться в северных и центральных областях Италии в XIV-XV вв. с на­чалом развития там капитализма. Именно нажитому фирмами богатству обязаны своим возвышением крупнейшие итальян­ские города того времени – Венеция, Флоренция, Милан. В XV-XVII столетиях капиталистические фирмы получают распространение в Голландии, Англии, Франции, ганзейских горо­дах Германии, а впоследствии и во всем мире.

Первые капиталистические фирмы были небольшими предприятиями, организованными как единоличные владения или товарищества (последний тип фирм также называют партнерствами или обществами на паях). Владелец (или совла­дельцы) вносил весь необходимый для деятельности фирмы капитал и лично управлял компанией. В случае банкротства фирмы он был обязан отвечать по ее долгам всем своим дос­тоянием, а не только внесенными в дело средствами.

Сильнейшая заинтересованность владельца (или узкой группы совладельцев) в успехе фирмы и практически полное отсутствие формализма и бюрократизма (все решает сам хо­зяин) сделали единоличные компании и товарищества иде­альным типом организации мелкой фирмы. Вплоть до нашего времени именно на таких основаниях действует около 4/5 от общего числа фирм развитых капиталистических стран.

В XIX веке сначала в железнодорожном строительстве, а к последней трети этого столетия в большинстве отраслей экономики возникают крупные фирмы, действующие в обще­национальных или даже международных масштабах. К такому размаху единоличные предприятия и товарищества оказались плохо приспособленными. Во-первых, для крупного предприя­тия недостаточны средства, которые один человек или не­большая группа компаньонов могут вложить в дело. Во-вторых, судьба крупных предприятий с сотнями и тысячами занятых и гигантской стоимостью оборудования не может за­висеть от готовности или неготовности наследников основате­ля фирмы продолжать дело, что неизбежно в единоличном предприятии или узком партнерстве. В-третьих, крупное пред­приятие нуждается в профессиональной иерархии управляю­щих (менеджеров), причем менеджеров, относительно неза­висимых от владельца, чего в единоличных предприятиях обычно не бывает.

Подходящая для крупных предприятий форма органи­зации компании – акционерное общество или корпорация – бы­ла найдена еще в XVII веке. В этой форме в 1600 г. была образована английская Ост-Индская, а в 1602 г. – голландская Ост-Индская компания. Массовое распространение акционер­ные общества получили в XIX в. К настоящему же времени их следует считать господствующей формой организации компа­ний, т. к., хотя в общем числе действующих фирм акционер­ные общества составляют не более 1/5, на них приходится около 90% всего объема производства товаров и услуг.

Акционерные общества объединяют капиталы большо­го числа вкладчиков (акционеров). Крупные современные об­щества насчитывают сотни тысяч акционеров, что позволяет им концентрировать у себя гигантские капиталы. Пропорцио­нально своему вкладу каждый акционер имеет право на долю в прибылях общества, а также на участие в управлении им. Текущее руководство акционерным обществом, однако, осу­ществляют не акционеры, а наемные управляющие, что дает возможность подбирать их по профессиональным признакам и, тем самым, избегать многих управленческих проблем, свойственных единоличным предприятиям (хозяин, мнящий себя специалистом по всем вопросам; бестолковый наслед­ник и т. п.).

Вообще акционер существенно сильнее, чем хозяин единоличного предприятия, отделен от той фирмы, совла­дельцем которой он является. Так, в случае банкротства фирмы он теряет лишь деньги, которые вложил в акции. На его же личное имущество иски кредиторов разорившейся фирмы обращены быть не могут. Продажа или покупка акций рядовым акционером, равно как и его мнение о том, как сле­дует вести дела фирме, на деятельности компании почти ни­как не сказывается, т. к. мелких акционеров слишком много и влияние каждого из них в отдельности незначительно.

Применительно к XX веку, когда число акционеров крупных фирм особенно возросло, поэтому, даже принято го­ворить о менеджериальной революции или революции управляющих. Ее суть состоит в том, что власть в современных крупных корпорациях в значительной степени перешла от собственников (акционеров) к наемным управляющим. Дейст­вительно, резкое расширение свободы наемных менеджеров в постановке задач и принятии решений – одно из важнейших событий в новейшей истории фирмы. Следует впрочем иметь в виду, что крупные акционеры, в отличие от мелких свою власть во многом сохранили.

Другое важнейшее событие в истории фирмы в XX веке состоит в принципиальном усложнении ее организационной структуры. Крупная фирма в наше время обычно владеет многими заводами, выпускающими широкий спектр товаров и расположенными в целом ряде стран. Подобные транснациональные корпорации (в отечественной литературе их также называют международными монополиями или международ­ными концернами) построены как система акционерных об­ществ, во главе которой стоит так называемое материнское общество, владеющее акциями дочерних фирм и благодаря этому контролирующее их деятельность. Дочерние общества, в свою очередь, могут контролировать внучатые компании и т. д.

Что же представляет из себя капи­талистическая фирма? Наиболее часто ее определяют как организацию, концен­трирующую и использующую ресурсы для производства товаров и/или услуг с целью получения при­были. Более отчетливо сущность фирмы можно, однако, по­нять рассмотрев те функции, которые она выполняет в рыноч­ной экономике (см. рис.1):

Рис.1 Фирма и ее функции

1. Концентрация и использова­ние ресурсов. Как известно, основными факторами производства являются земля, капитал и труд (включая такую важную его разновидность, как предпринимательская способность). Их соединение и использование в рыночной экономике осу­ществляет фирма. Ей необходимо получить в свое распоря­жение ресурсы, добившись при этом, чтобы по своим качест­венным и стоимостным характеристикам они были пригодны для производства конкурентоспособной продукции.

Отметим, что это непростая и во многом противоречи­вая задача. Получать самые лучшие ресурсы по низким це­нам можно лишь в мечтах. Реально фирма имеет возмож­ность купить только доступные ресурсы, имея для этого огра­ниченные средства. Отсюда, с одной стороны, вытекает каче­ственная неодинаковость фирм. Так, фирма, которая наняла знаменитого конструктора, неизбежно будет по-иному пред­ставлена на рынке, чем та, которой удалось пригласить та­лантливого специалиста по рекламе. С другой стороны, перед каждой фирмой встает проблема выбора ресурсов и задача с максимальной отдачей использовать сильные стороны тех ре­сурсов, на которые сделана ставка.

2. Организация производства. Влияние рыночной среды на фирму сказывается «на входе» в производственный процесс через цены и качество потребляемых ресурсов и на «выходе» из него через спрос на готовую продукцию. Но сама организация производства – выбор технологии, создание сти­мулов к труду, контроль качества и т. п. – является сугубо внутрифирменным делом. Это очень важный момент.

Оказывать решающее воздействие на рынок фирма, как правило, не может. Так, нельзя навязать рынку неудачный товар. Точно так же приходится смиряться с завышенными ценами на ресурсы, если они сложились на рынке. Относи­тельная автономия производства от прямого диктата рынка дает в руки фирмы механизм адаптации – здесь все зависит только от ее усилий, здесь можно выбрать свой путь. Тем или иным способом организуя производства, фирма удовлетвор­яет требования рынка, но делает это на свой манер.

3. Сбытовая деятельность. Готовая продукция долж­на быть доведена до потребителя. В рыночных условиях это требует от фирмы не только создания сбытовой сети той или иной конфигурации: от продажи всего произведенного оптови­ку-посреднику в простейшем случае до сложных и дорогостоя­щих схем вроде «прямой продажи», предусматривающей показ товара торговым агентом каждому потенциальному покупате­лю. Необходимо также стимулировать реализацию продукции, для чего используется широкий спектр маркетинговых и рек­ламных приемов. Кроме этого через сбытовую сеть фирма по­лучает информацию о том, как ее продукцию принимает ры­нок.

4. Получение прибыли и несение риска. Прибыль яв­ляется целью всей деятельности фирмы. При этом особенно важно, что прибыль служит источником финансирования инвестиций, без которых развитие ни фирмы, ни всей экономики в целом невозможно. Не менее важна и неприятная изнанка коммерческой деятельности: опасность вместо прибылей понести убытки. Риски – обязательный, неотъемлемый элемент рыночной эко­номики, где ничто не может быть запланировано с абсолют­ной точностью. С макроэкономической точки зрения готов­ность фирм нести риски является важным условием гибкости хозяйства: без ошибок нельзя создать ничего нового. Поэтому готовность фирм расплачиваться за свои ошибки является си­нонимом стремления к прогрессу.

Другие публикации:

  • Юридическая этика учебное пособие аминов ии Юридическая этика учебное пособие аминов ии Издательство: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа Автор: Прокофьев А.В., Апресян Р.Г. Год издания: 2019 Издательство: Ай Пи Эр Медиа Автор: Сабиров В.Ш., Соина О.С. Год […]
  • Авторское право учебное пособие свечникова иВ Авторское право. Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта. В нем рассмотрены все основные вопросы авторского права: история становления и развития; субъекты и объекты авторского права; договоры, […]
  • Осаго вологодская обл ОСАГО в Соколе Вологодской области Список страховых компаний в Соколе Вологодской области, которые оказывают страховую услугу 'ОСАГО'. Обязательный для всех полис ОСАГО сегодня можно получить в разных страховых компаниях. И хотя многие не придают этому факту […]
  • Приказ о проведении елок в доу Официальный сайт МКОУ "Средняя школа №3" г. Сухиничи Сухиничского района Калужской области Приказ о проведении новогодних праздников Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» г.Сухиничи Сухиничского района […]
  • Вупротек срок его действия «Вупротек-2» огнезащитный состав для древесины 1 группы Назначение огнебиозащитного состава "Вупротек 2 " Огнебиозащитный состав «Вупротек 2» предназначен для внешней и глубокой обработки древесины, гипсовых, кирпичных, бетонных конструкций с целью […]
  • Договор предоставления компьютерных услуг Договор на оказание компьютерных услуг ДОГОВОР НА КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ г. _____________ “___” _____________ 20 __ г. ________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице […]

Вам также может понравиться